Die Geschichte zweier mächtiger Schwerter. Im Cho-Reich tauchen zwei Dämonenschwerter auf, die nach Blut verlangen. Es sind die Schwerter Pasa un Pacheon, die aus den Seelen von Dämonen erschaffen wurden. Das ganze Land gerät in Aufruhr. Rei, der eines der Schwerter besitzt, rettet König Ha-Hyeon vor dem Angriff des Teufels.